2017年3月21日，国开行香港分行在香港交易所展览大厅举办债券开市庆典暨国开行深化改革「三步走」战略宣介活动。中联办经济部、金管局、港府「一带一路」办公室、贸发局、多家银行及公司代表等200余人出席了活动。
国开行香港分行负责人表示，香港分行作为国开行唯一的境外分行，多年来积极筹措多币种海外资金，2016年首次公开发债即获投资者踊跃认购，2017年发行多品种、多期限浮息债，成为首家发行港币债券的中资准主权机构，创中资机构单笔港币债券最大发行规模，丰富了港币债券市场的发行主体、债券品种和发行方式，有助于推动香港债券市场建设，巩固香港国际金融中心地位。
该负责人介绍了国开行深化改革「三步走」战略成功实现的有关情况，并表示，本次债券成功发行是国开行香港分行在「三步走」战略成功实现基础上，服务国家「一带一路」建设，充分发挥长期债信优势的重要成果。
据了解，此次国开行香港分行采用簿记建档方式发行了3个品种债券，其中3年期浮息美元债8.5亿美元，利率为3个月Libor + 55bp；5年期浮息美元债11.5亿美元，利率为3个月Libor+70bp；3年期港币浮息债77.5亿港元，利率为3个月Hibor + 50bp。本次发行共获得全球220多份订单，投资者地域和机构类型分布广泛，备受全球主权类投资者青睐。两只美元债的亚洲以外投资者订单占比均超过17%，远高于中资发行体的平均水平；港币债券首次尝试公开发行方式，投资者覆盖香港、新加坡、台湾、欧洲等地多元化机构，充分体现了开行债券银行品牌对全球资本市场的吸引力。
此次债券联席主承销商为中国银行、法国巴黎银行、交通银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、法国东方汇理银行、香港上海汇丰银行、中国工商银行（亚洲）、瑞穗证券、澳大利亚国民银行、永隆银行。港币债联席主承销商为中国银行、交通银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、香港上海汇丰银行、华侨银行、渣打银行、永隆银行。
［以上内容由国家开发银行香港分行提供］