- 就影响中国内地和香港，以及国际相关地区（包括东盟、“一带一路”沿线地区、亚太地区等）的经济、金融方面的热点、重点问题，组织、协调会员单位经济金融研究人员，进行专题研究，提供专业意见，供会员单位及其他有关方面参考；与协会秘书处会商研究课题，并提供报告/文章，供协会会刊或相关报章发表。
- 就协会涉及的政府及监管部门的重大政策措施、对行业发展有重大影响的咨询事项，收集、汇总会员单位意见，形成协会立场文件后提交相关机构，并适时出席协会与监管机构行政级会面。组织协调与香港和内地相关监管机构的交流沟通。
- 就经济及金融市场研究范畴或专项工作需要开展的活动，发起、筹划、组织会员单位参加。
